资本市场分析2024年4月第一期

融资时间	公司	公司全称	事件名称	行业	地区	投资机构	事件轮次	融资金额	股权比例	最新估值
2024-01-08	江苏观蓝	江苏观蓝新材料科技有限公司	江苏观蓝获扬州龙投资本1.00亿元人民币战略投资。	新材料	江苏省-扬州市	扬州龙投资本	战略投资	1.00亿人民币	未披露	未披露
2024-01-08	中科融合Ainstec	中科融合感知智能研究院(苏州工业园区)有限公司	中科融合Ainstec获万讯自控、海南明沣战略投资。	集成电路	江苏省-苏州市	万讯自控海南明沣	战略投资	未披露	未披露	未披露
2024-01-08	讯汇科技	江苏讯汇科技股份有限公司	讯汇科技获南京市创新投资集团天使轮投资。	智能装备	江苏省-南京市	南京市创新投资集团	天使轮	未披露	未披露	未披露

6.增发实施

说明

7.债市

公开市场操作:

本周央行公开市场累计开展220亿元逆回购操作，因本周仅有390亿元逆回购到期，所以实现净回笼170亿元。

Wind数据显示，下周央行公开市场将有220亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期100亿元、50亿元、30亿元、20亿元、20亿元。

二级市场方面：

利率品种：

本期银行间国债收益率不同期限多数下跌，各期限品种平均跌2.89bp。其中，0.5年期品种上涨0.45bp，1年期品种下跌7bp，10年期品种下跌1.49bp。

本期国开债收益率不同期限多数下跌，各期限品种平均跌1.7bp。其中，1年期品种上涨0.68bp，3年期品种下跌3.77bp，10年期品种下跌2.24bp。

本期农发债收益率不同期限多数下跌，各期限品种平均跌2.05bp。其中，1年期品种下跌2.54bp，3年期品种下跌3.91bp，10年期品种下跌1.75bp。

本期进出口银行债收益率不同期限多数下跌，各期限品种平均跌2.24bp。其中，1年期品种下跌2.5bp，3年期品种上涨2.99bp，10年期品种下跌1.75bp。

信用品种：

本期各信用级别短融收益率多数下跌，就具体信用评级而言，AAA级整体上涨1.15bp，AA+级整体上涨1.16bp，AA-级整体下跌10.84bp。

本期各信用级别中票收益率多数下跌，其中5年期AAA级中票下跌1.31bp，4年期AA+级中票下跌0.01bp，2年期AA级中票下跌2.29bp。

本期各级别企业债收益率不同期限多数下跌；具体品种而言，1年期AAA级下跌2.01bp，3年期AA+级下跌3.9bp，15年期AA级上涨1.85b。

本周一级市场发行统计：

序号	类别	发行只数	只数比重(%)	发行额(亿元)	面额比重(%)
1	国债	5	0.54	4,320.00	26.71
2	地方政府债	15	1.61	757.93	4.69
3	央行票据	0	0.00	0.00	0.00
4	同业存单	693	74.36	7,854.10	48.57
5	金融债	37	3.97	1,691.80	10.46
6	政策银行债	18	1.93	1,321.80	8.17
7	商业银行债	0	0.00	0.00	0.00
8	商业银行次级债券	0	0.00	0.00	0.00
9	保险公司债	0	0.00	0.00	0.00
10	证券公司债	17	1.82	340.00	2.10
11	证券公司短期融资券	2	0.21	30.00	0.19
12	其它金融机构债	0	0.00	0.00	0.00
13	企业债	0	0.00	0.00	0.00
14	一般企业债	0	0.00	0.00	0.00
15	集合企业债	0	0.00	0.00	0.00
16	公司债	30	3.22	274.76	1.70
17	一般公司债	11	1.18	132.35	0.82
18	私募债	19	2.04	142.41	0.88
19	中期票据	48	5.15	444.31	2.75
20	一般中期票据	48	5.15	444.31	2.75
21	集合票据	0	0.00	0.00	0.00
22	短期融资券	65	6.97	665.73	4.12
23	一般短期融资券	15	1.61	84.46	0.52
24	超短期融资债券	50	5.36	581.27	3.59
25	定向工具	12	1.29	67.80	0.42
26	国际机构债	0	0.00	0.00	0.00
27	政府支持机构债	0	0.00	0.00	0.00
28	资产支持证券	27	2.90	94.85	0.59
29	交易商协会ABN	4	0.43	20.00	0.12
30	证监会主管ABS	8	0.86	8.85	0.05
31	可转债	0	0.00	0.00	0.00
32	可分离转债存债	0	0.00	0.00	0.00
33	合计	932	100.00	16,171.29	100.00

（二）二级市场

市场回顾：

【市场综述】

本周三，A股弱势震荡，创业板指跌超1%，市场量能有所萎缩。科技股普遍回调，AI方向继续领跌，周期股则再度上涨。

上证指数收跌0.18%报3069.3点，深证成指跌0.44%报9544.77点，创业板指跌1.08%报1840.41点，科创50跌1.56%，北证50跌0.95%，万得全A跌0.48%，万得双创跌1.42%。市场成交额9226.7亿元，北向资金实际净卖出22.75亿元。本周，上证指数涨0.92%，深证成指涨1.53%，创业板指涨1.22%。

有色金属板块掀涨停潮，闽发铝业、白银有色、中孚实业、三祥新材、章源钨业、深或股份、索通发展、北方铜业、宁波富邦、鑫科材料涨停。

黄金珠宝概念股反复活跃，中润资源、四川黄金、莱绅通灵涨停，曼卡龙、萃华珠宝、玉龙股份等大涨。

油气产业链维持热度，准油股份涨停，迪威尔、贝肯能源、通源石油、杰瑞股份等跟随走高。

水产养殖板块持续活跃，大湖股份再度涨停，国联水产、中水渔业、獐子岛、开创国际、蔚蓝生物等跟涨。

煤炭行业震荡上行，恒源煤电、华阳股份、淮北矿业、平煤股份、兰花科创等涨幅居前。

存储芯片概念盘中拉升，大为股份、康强电子涨停，恒烁股份、江波龙、普冉股份等走强。

小米汽车概念股大幅回调，凯众股份跌停，海泰科、津荣天宇跌逾10%，鹏翎股份、航天智造等大跌。

Kimi概念股连续下跌，中广天择、因赛集团跌逾8%，引力传媒、掌阅科技跌逾6%。

低空经济概念股哑火，建新股份、金盾股份跌逾10%，光洋股份跌停。

个股方面，小米汽车概念股厦门信达上演“地天板”。实际控制人变更，普路通5连板后跌停。实控人被立案，永悦科技连续两日跌停。

【大宗商品】

4月3日，国内商品期市收盘多数上涨，贵金属均上涨，沪银涨近5%；农产品涨跌不一，棕榈油涨逾3%，豆二、豆粕跌逾1%；基本金属多数上涨，国际铜、沪铜涨逾1%；能化品涨跌不一，原油、纯碱涨逾2%，纸浆、丁二烯橡胶、橡胶跌逾1%；黑色系涨跌不一，焦煤、锰硅、不锈钢上涨，铁矿石跌逾2%；集运指数（欧线）涨逾3%。

5.基金市场

【基金市场速递】

基金发行统计和市场规模：

【基金市场要闻】

（1) A股4月开门红！科技、消费全线拉升，“国家队”现身多只ETF持有人名单

香港万得通讯社报道，4月1日，A股放量上涨，超4600家公司红盘报收。受小米 SU7销量超预期等消息刺激，汽车板块大幅拉升，并带动新能源、科技、消费等多个板块整体走强。与此同时，2023年公募基金年报基本披露完毕，中央汇金加仓ETF基金的详细数据正式揭晓。

A股放量反弹，截至4月1日收盘，上证指数涨1.19%报收于3077.38点；深成指涨2.62%报收于9647.07点；创业板指涨2.97%报收于1872.12点，万得全A总成交1万亿。

（2）大买逾180亿，“国家队”动向曝光

随着公募基金2023年年报披露，中央汇金投资有限责任公司（下称“汇金公司”）去年四季度借道ETF托市的操作细节，终于水落石出。

从截至3月30日披露的年报数据来看，汇金公司去年大举增持宽基ETF，包括华夏上证50ETF、易方达沪深300ETF在内的5只“巨无霸”ETF，增持份额超过180亿份。最新数据还显示，汇金公司持有的不仅包括宽基ETF，还涵盖到了金融等主题ETF。由于汇金公司等机构增持助力，整体股票ETF在去年下半年期间实现了逾2000亿份的净申购。

这些数据，既是ETF最新一轮大发展的亮点呈现，也是未来高质量发展的基础所在。ETF持续得到各路投资者认可，规模超过2万亿元，逐渐成为大类资产配置的重要产品；但也要看到，主流机构青睐的更多是头部成熟产品，ETF的分化现象越发明显，有不少ETF成立不久即拉响清盘预警。业内人士认为，未来的ETF发展应进一步捕捉市场资金的配置需求。

(3)2023年公募基金年报大数据重磅出炉

2023年公募基金年报数据显示，公募基金规模已达27.27万亿元，同比增长5.89%。2023年公募基金各项费用收入合计达2485.74亿元。自2023年7月8日证监会发布公募基金费率改革工作方案以来，基金降费成效显著。2023年公募基金管理费共计1356.15亿元，同比下降7.04%。其中，占比最大的是混合型基金，管理费共计557.49亿元，同比下降19.91%。托管费共计支付287.38亿元，同比下降6.33%。持有人结构方面，个人持有公募基金占比达53.62%，同比增长1.13个百分点。其中FOF、混合型、货币型、QDII基金主要由个人投资者持有，占比分别为90.61%、80.73%、72.54%和65.87%。

6.限售股解禁阶段统计

（2）2024年限售解禁市值（月）

（4）2024年限售解禁市值（日）