资本市场分析2024年3月第四期
资本市场
无
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代码 |
名称 |
预案公告日 |
首次披露预案日 |
最新公告日 |
方案进度 |
是否属于简易程序 |
发行方式 |
增发价格 |
最新价 |
预案差价率(%) |
预案差价 |
定价方式 |
定价基准日 |
定价日前20日交易均价 |
折价率 |
增发数量(万股) |
预计募集资金(亿元) |
定向增发目的 |
定向增发说明 |
发行对象 |
发行对象说明 |
认购方式 |
主承销商 |
Wind行业 |
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603368.SH |
柳药集团 |
2024-03-27 |
2023-04-20 |
2024-03-27 |
证监会通过 |
否 |
定向 |
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21.49 |
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竞价 |
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80.0000 |
10,866.85 |
10.00 |
项目融资 |
公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币100,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：1.医院器械耗材SPD项目；2.健康产业园项目之中药配方颗粒生产及配套增值服务项目（一期）；3.柳州物流运营中心项目；4.信息化建设项目；5.补充营运资金。 |
境内自然人,机构投资者 |
不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象,包括证券投资基金管理公司,证券公司,信托投资公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者(含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户),其他合格的境内法人投资者和自然人. |
现金 |
广发证券股份有限公司 |
医疗保健设备与服务 |
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605162.SH |
新中港 |
2024-03-27 |
2024-03-27 |
2024-03-27 |
董事会预案 |
是 |
定向 |
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7.07 |
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竞价 |
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80.0000 |
3,000.00 |
2.50 |
项目融资 |
本次发行拟募集资金总额为 25,000.00 万元，不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十，在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：嵊州市开发区储能示范项目。 |
机构投资者,境内自然人 |
不超过三十五名(含三十五名)特定投资者,包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司,证券公司,信托投资公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者(QFII),其它境内法人投资者和自然人等特定投资者等. |
现金 |
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公用事业Ⅱ |
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603031.SH |
安孚科技 |
2024-03-26 |
2024-03-26 |
2024-03-26 |
董事会预案 |
否 |
定向 |
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51.98 |
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竞价 |
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80.0000 |
4,368.00 |
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配套融资 |
本次交易募集配套资金可用于支付本次并购交易中的现金对价、中介机构费用、补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务，其中补充流动资金、偿还债务不超过交易作价的 25%，或者不超过募集配套资金总额的 50%。募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。 |
机构投资者,境内自然人 |
不超过 35 名特定对象,包括符合法律法规规定的法人,自然人或者其他合法投资组织. |
现金 |
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资本货物 |
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603031.SH |
安孚科技 |
2024-03-26 |
2024-03-26 |
2024-03-26 |
董事会预案 |
否 |
定向 |
34.8100 |
51.98 |
49.32 |
17.17 |
定价 |
2024-03-26 |
34.8100 |
80.0000 |
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融资收购其他资产 |
1、延续公司既定战略，确保公司转型升级。作为国内先进的电池科技公司，南孚电池坚持以科技为先导、以产品为重心、以客户为中心，通过保持稳定领先的产品性能，以及对于国内电池零售市场的深耕细作，在国内碱性电池市场占有较大优势。“南孚牌”碱锰电池产品连续 31 年（1993 年-2023 年）在中国市场销量第一2。在国内碱性电池零售市场，“南孚牌”电池的市场占有率和市场影响力较高，具备明显的市场领先优势。公司通过两次收购取得亚锦科技 51%的股份，并控制了南孚电池，从而实现从传统的百货零售行业向电池行业的战略转型。收购完成后，公司的持续盈利能力得到了较大提升，2022 年和 2023 年，公司实现营业收入 338,313.68 万元和431,762.21 万元，实现归属于母公司股东的净利润 8,160.87 万元和 11,582.76 万元，切实保护了上市公司及全体中小股东的利益。公司在收购亚锦科技 36%股份和 15%股份时均已披露，将在上述收购完成后且 2022 年或之后年度亚锦科技净利润达到一定金额后，根据公司届时情况，适时启动收购亚锦科技的剩余股份以及安孚能源少数股东持有的全部股权。本次交易系延续公司既定战略，进一步加强对亚锦科技和南孚电池的控制权，确保公司转型升级。2、提高上市公司对核心资产的权益比例，提升上市公司盈利能力。标的公司安孚能源和亚锦科技的核心资产为南孚电池。南孚电池凭借其强大的品牌影响力、深入基层的庞大销售体系、持续的研发创新能力、先进的制造能力、经验丰富的管理团队以及丰富的行业经验，在国内电池领域中具备极强竞争力和较高市场地位。在电池领域，南孚电池通过多品牌矩阵布局、提供多样化电池产品，全方位满足用户需求；同时，南孚电池持续提升产品性能，确保消费者获得良好的使用体验，连续多年处于销量前列，已形成具备较高影响力的消费品牌。2022 年和 2023年，南孚电池实现营业收入 371,276.21 万元和431,762.21万元，实现归属于母公司净利润 78,800.56万元和 84,100.33 万元，盈利能力较强。截至本预案签署日，上市公司持有安孚能源 62.25%的股权，安孚能源持有亚锦科技 51%的股份，亚锦科技持有南孚电池 82.18%的股权，穿透计算后上市公司持有的南孚电池权益比例仅为 26.09%。本次交易完成后，安孚能源将成为上市公司全资子公司，安孚能源持有的亚锦科技股份比例将提高至 56%，穿透计算后上市公司持有的南孚电池权益比例将提高至 46%，大幅提升上市公司的盈利能力，为公司整体经营业绩提升提供保证，充分保障公司及全体中小股东利益。 |
机构投资者,境内自然人 |
宁波九格众蓝股权投资合伙企业(有限合伙),宁波正通博源股权投资合伙企业(有限合伙),袁莉,华芳集团有限公司,张萍,钱树良,安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业(有限合伙) |
资产 |
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资本货物 |
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300080.SZ |
易成新能 |
2024-03-26 |
2023-03-31 |
2024-03-26 |
董事会预案 |
否 |
定向 |
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4.25 |
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竞价 |
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80.0000 |
65,284.48 |
23.05 |
项目融资 |
本次发行股票募集资金总额不超过230,500.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：锂离子电池负极材料研制与生产建设项目（二期），年产3万吨高性能锂离子电池负极材料项目，宝丰县100MW分布式光伏电站项目，卫东区50MW分布式光伏电站项目，补充流动资金。 |
大股东,机构投资者,境内自然人 |
包括公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司在内的不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定投资者,包括符合规定条件的证券投资基金管理公司,证券公司,信托公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人,自然人或其他合格的投资者. |
现金 |
国泰君安证券股份有限公司 |
半导体与半导体生产设备 |
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600693.SH |
东百集团 |
2024-03-26 |
2022-12-06 |
2024-03-26 |
证监会通过 |
否 |
定向 |
3.2300 |
3.43 |
6.19 |
0.20 |
定价 |
2022-12-06 |
4.0940 |
80.0000 |
20,274.39 |
6.55 |
补充流动资金 |
本次发行拟募集资金总额为不超过人民币 65,486.28 万元（含本数） 且不低于人民币 35,000.00 万元，在扣除相关发行费用后，全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。 |
大股东 |
本次非公开发行的发行对象为丰琪投资 |
现金 |
中信证券股份有限公司 |
零售业 |
3. 新股发行
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融资时间 |
公司 |
公司全称 |
事件名称 |
行业 |
地区 |
投资机构 |
事件轮次 |
融资金额 |
股权比例 |
最新估值 |
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2024-01-08 |
江苏观蓝 |
江苏观蓝新材料科技有限公司 |
江苏观蓝获扬州龙投资本1.00亿元人民币战略投资。 |
新材料 |
江苏省-扬州市 |
扬州龙投资本 |
战略投资 |
1.00亿人民币 |
未披露 |
未披露 |
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2024-01-08 |
中科融合Ainstec |
中科融合感知智能研究院(苏州工业园区)有限公司 |
中科融合Ainstec获万讯自控、海南明沣战略投资。 |
集成电路 |
江苏省-苏州市 |
万讯自控 |
战略投资 |
未披露 |
未披露 |
未披露 |
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2024-01-08 |
讯汇科技 |
江苏讯汇科技股份有限公司 |
讯汇科技获南京市创新投资集团天使轮投资。 |
智能装备 |
江苏省-南京市 |
南京市创新投资集团 |
天使轮 |
未披露 |
未披露 |
未披露 |
6.增发实施
说明
公开市场操作:
本周央行公开市场累计开展220亿元逆回购操作，因本周仅有390亿元逆回购到期，所以实现净回笼170亿元。
Wind数据显示，下周央行公开市场将有220亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期100亿元、50亿元、30亿元、20亿元、20亿元。
二级市场方面：
利率品种：
本期银行间国债收益率不同期限多数下跌，各期限品种平均跌2.89bp。其中，0.5年期品种上涨0.45bp，1年期品种下跌7bp，10年期品种下跌1.49bp。
本期国开债收益率不同期限多数下跌，各期限品种平均跌1.7bp。其中，1年期品种上涨0.68bp，3年期品种下跌3.77bp，10年期品种下跌2.24bp。
本期农发债收益率不同期限多数下跌，各期限品种平均跌2.05bp。其中，1年期品种下跌2.54bp，3年期品种下跌3.91bp，10年期品种下跌1.75bp。
本期进出口银行债收益率不同期限多数下跌，各期限品种平均跌2.24bp。其中，1年期品种下跌2.5bp，3年期品种上涨2.99bp，10年期品种下跌1.75bp。
信用品种：
本期各信用级别短融收益率多数下跌，就具体信用评级而言，AAA级整体上涨1.15bp，AA+级整体上涨1.16bp，AA-级整体下跌10.84bp。
本期各信用级别中票收益率多数下跌，其中5年期AAA级中票下跌1.31bp，4年期AA+级中票下跌0.01bp，2年期AA级中票下跌2.29bp。
本期各级别企业债收益率不同期限多数下跌；具体品种而言，1年期AAA级下跌2.01bp，3年期AA+级下跌3.9bp，15年期AA级上涨1.85b。
本周一级市场发行统计：
|
序号 |
类别 |
发行只数 |
只数比重(%) |
发行额(亿元) |
面额比重(%) |
|
1 |
国债 |
5 |
0.54 |
4,320.00 |
26.71 |
|
2 |
地方政府债 |
15 |
1.61 |
757.93 |
4.69 |
|
3 |
央行票据 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
同业存单 |
693 |
74.36 |
7,854.10 |
48.57 |
|
5 |
金融债 |
37 |
3.97 |
1,691.80 |
10.46 |
|
6 |
政策银行债 |
18 |
1.93 |
1,321.80 |
8.17 |
|
7 |
商业银行债 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
商业银行次级债券 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
保险公司债 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
证券公司债 |
17 |
1.82 |
340.00 |
2.10 |
|
11 |
证券公司短期融资券 |
2 |
0.21 |
30.00 |
0.19 |
|
12 |
其它金融机构债 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
企业债 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
一般企业债 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
集合企业债 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
公司债 |
30 |
3.22 |
274.76 |
1.70 |
|
17 |
一般公司债 |
11 |
1.18 |
132.35 |
0.82 |
|
18 |
私募债 |
19 |
2.04 |
142.41 |
0.88 |
|
19 |
中期票据 |
48 |
5.15 |
444.31 |
2.75 |
|
20 |
一般中期票据 |
48 |
5.15 |
444.31 |
2.75 |
|
21 |
集合票据 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
短期融资券 |
65 |
6.97 |
665.73 |
4.12 |
|
23 |
一般短期融资券 |
15 |
1.61 |
84.46 |
0.52 |
|
24 |
超短期融资债券 |
50 |
5.36 |
581.27 |
3.59 |
|
25 |
定向工具 |
12 |
1.29 |
67.80 |
0.42 |
|
26 |
国际机构债 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
27 |
政府支持机构债 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
28 |
资产支持证券 |
27 |
2.90 |
94.85 |
0.59 |
|
29 |
交易商协会ABN |
4 |
0.43 |
20.00 |
0.12 |
|
30 |
证监会主管ABS |
8 |
0.86 |
8.85 |
0.05 |
|
31 |
可转债 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
32 |
可分离转债存债 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
33 |
合计 |
932 |
100.00 |
16,171.29 |
100.00 |
市场回顾：
3月29日A股早盘呈现窄幅整理态势，午后三大指数震荡上扬，板块轮动加快，沪指涨幅扩大至1%，资源股走强。
上证指数收涨1.01%报3041.17点，深证成指涨0.62%报9400.85点，创业板指涨0.63%报1818.2点，科创50指数跌0.07%报762.74点，北证50指数涨0.35%，万得全A涨0.82%，万得双创涨0.81%。市场成交额8633.6亿元。港股休市，北向资金通道关闭。
低空经济概念股仍局部活跃，宗申动力、光启技术、中信海直、天禾股份。天成自控、威奥股份涨停。
6G概念午后大涨，世嘉科技、灿勤科技、盛路通信、硕贝德、通宇通讯、武汉凡谷等涨停。
智慧灯杆概念表现出色，深城交、茂硕电源、时空科技、华体科技、豪尔赛等涨停。
小米汽车概念股全天活跃，中机认证、海泰科、厦门信达、凯众股份涨停。
汽车拆解概念走强，启迪环境、华宏科技、怡球资源涨停，超越科技、浩通科技、德众汽车、格林美纷纷大涨。
有色金属板块再度崛起，北方铜业、众源新材、盛达资源涨停。
国际金价走高，黄金股应声大涨，赤峰黄金涨停，山东黄金、中金黄金、银泰黄金等涨幅居前。
珠宝首饰概念同步走高，莱绅通灵涨停，老凤祥触及涨停，潮宏基、曼卡龙、菜百股份等跟涨。
核污染防治概念股表现抢眼，中晟高科涨停，中电环保、盛帮股份、东方园林等跟随走高。
水产养殖板块涨幅靠前，开创国际涨停，大湖股份，蔚蓝生物、百洋股份、张子弹不同程度上涨。
油气开采行业震荡上行，中海油服涨停，潜能恒信、中曼石油、贝肯能源等亦有出色表现。
多模态AI题材全线走弱，Kimi、短剧、算力方向领跌。此外，汽车、房地产行业表现不振。
前期强势股爱丽家居、宁科生物上演“天地板”，圣达生物、京投发展、安邦护卫跌停。
本周，上证指数累计跌0.23%，深证成指跌1.72%，创业板指跌2.73%。
【大宗商品】
3月29日，国内商品期市收盘多数上涨，基本金属多数上涨，沪铅涨近3%，沪锡涨逾2%；贵金属均上涨，沪金涨逾2%，沪银涨逾1%；能化品多数上涨，纯碱、低硫燃料油、原油涨逾2%，烧碱则跌逾3%；农产品多数上涨，豆油、郑棉、棕榈油涨逾1%；黑色系多数下跌，焦煤跌逾4%，焦炭、铁矿石跌逾2%。
基金发行统计和市场规模：
（1) 券商两类子公司管理规范迎来修订，现金管理投资范围拓宽
为进一步规范券商投资业务、推动券商两类子公司合规展业，防范金融风险，中国证券业协会拟对《证券公司另类投资子公司管理规范》（以下简称《另类子管理规范》）和《证券公司私募投资基金子公司管理规范》（以下简称《私募子管理规范》）进行修订，并于近日征求了行业意见。
据悉，此次修订整合了现有规则口径并加以小幅完善，在适应实践需要、回应市场合理诉求的基础上，放管结合，对个别规定进行了适度优化，包括适度增加两类子公司现金管理投资标的种类、提升闲置资金管理灵活度等。
从主要修订内容来看，首先是梳理相关规定，保证相关要求的贯彻落实。具体而言，征求意见稿按照《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》落实了私募股权资管业务的相关要求；按照《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》，明确母子公司全业务链条“垂直”一体化管控；按照《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》完善两类子公司人员管理相关要求；按照证监会相关指导意见对两类子公司的关联交易行为进行规范，强化违规关联交易的约束；整合了现有答复口径。
（2）上市公司年报披露进入高峰期，百亿私募最新的持仓随之揭晓
截至3月26日，目前共有14家百亿私募旗下产品出现在26家上市公司2023年年报披露的前十大流通股东名单中，合计持股市值高达227.60亿元。冯柳新进安琪酵母近日，安琪酵母发布年报显示，公司2023年实现营业收入约135.81亿元，同比增长5.74%；归属于上市公司股东的净利润约12.7亿元，同比下滑3.86%。
在安琪酵母十大流通股东名单中，冯柳管理的高毅邻山1号远望基金位列其中，为第七大流通股东。去年四季度，冯柳通过高毅邻山1号远望基金建仓买入安琪酵母815万股，期末持股市值约2.87亿元。
除了高毅邻山1号远望基金外，中信证券去年四季度也新进买入安琪酵母649.99万股，持股市值约2.29亿元。中欧基金经理许文星管理的中欧养老产业混合型证券投资基金以及中欧睿见混合型证券投资基金也进行了不同程度增持。招商基金经理朱红裕管理的招商核心竞争力混合型证券投资基金持有安琪酵母仓位不变。
国家企业信用信息公示系统显示，近期，路博迈基金管理（中国）有限公司（简称“路博迈基金”）将注册资本金由3亿元增加至4.2亿元，增资幅度达40%。值得注意的是，这也是路博迈基金自2022年12月以来的第三次增资。此外，近年来贝莱德、富达等多家外商独资公募基金公司也宣布了新增注册资本或设立新分公司的消息。业内人士分析认为，上述举措是外资机构加速“抢滩”中国市场的缩影，代表了对中国市场的长期看好。与此同时，多路外资也正跑步进场，加码中国股票及债券市场。
多家外商独资公募完成增资
天眼查数据显示，此前的2022年12月25日，路博迈基金首次完成增资，从成立之初的1.5亿元增加到2.06亿元。而在随后的2023年6月9日，路博迈基金再度增资，注册资本金由2.06亿元增长至3亿元。近期，路博迈基金又将注册资本金由3亿元增加至4.2亿元。而在上述三次增资后，路博迈基金的注册资本金已增长近200%，由成立之初的1.5亿元增加至4.2亿元。
6.限售股解禁阶段统计
（2）2024年限售解禁市值（月）
（4）2024年限售解禁市值（日）
